2020年股份制银行第三季度整体增收不增利，民生银行净利同比下滑达18%

除了广发银行和赴港上市不久的渤海银行未发布2020年三季度经营情况外，其余10家股份制银行均已公布完毕。

从公布的业绩来看，受上半年疫情以及让利实体等因素的影响，三季度股份制银行除恒丰银行外，整体呈现出营收规模扩大净利润却继续负增长的情况，其中民生银行净利润同比下滑达18%，成为唯一一家净利降幅超过两位数的银行。

净利润整体保持负增长的同时，股份制银行的资产质量呈现出明显的分化态势，有五家银行不良率在1.5%的左右，其余五家则在1.9%左右，其中恒丰银行以2.84%的不良率排在所有股份制银行末尾，资产质量需进一步改善。

增收不增利 民生银行净利润同比降幅达18%

从已经发布前三季度经营业绩的股份制银行来看，整体呈现出增收不增利的走势。除恒丰银行外，其余九家上市股份制银行净利润均同比负增长。

数据显示，股份制银行营业收入、净利润平均增速分别同比为7.57%、-7.61%，其中净息差环比回暖、中收业务的持续恢复带动其利润改善。

营收规模指标来看，前三季度营收规模超千亿元的有7家银行。其中，招商银行以营收2214.3亿元，排名第一；紧随其后的是兴业银行，其规模为1517.83亿元。

排在后三位的分别为华夏银行、浙商银行和恒丰银行，营收规模均在千亿元以下。其中，恒丰银行以营业收入152.91亿元排在最后。

净利润指标方面，规模排名前三的分别是招商银行、兴业银行和浦发银行，净利润规模均在400亿元以上。其中，招商银行领跑，规模净利润770.70亿元，增速同比下降0.89%。

排在第四到第七的分别是民生银行、中信银行、光大银行和平安银行，净利润规模在200-380亿元之间。

排名后三位的分别是华夏银行、浙商银行和恒丰银行，净利润规模均在150亿元以下。其中恒丰银行前三季度净利润仅40.37亿元，排名垫底。

值得注意的是，在营收规模均实现正增长的同时，除恒丰银行外，其余9家股份制银行净利润增速均呈现负增长。其中招商银行幅度最小为同比下降0.89%，民生银行幅度最大，达到同比下降17.82%，成为唯一一家净利降幅超过两位数的银行。

其余7家银行中，兴业银行、光大银行、平安银行同比下降幅度都在5%以上，浦发银行、华夏银行在7%以上，中信银行、浙商银行在9%以上。

针对前三季度净利润出现大幅下降的原因，多数股份制银行表示是由于报告期内加大了拨备计提和不良资产处置的力度。降幅最大的民生银行信用减值损失增幅更是在40%以上。

民生银行在报告中也表示，主要原因是加大了拨备计提和资产处置的力度。具体到利润表中来看，民生银行2020年前三季度的信用减值损失达624.65亿元，同比增44.81%，主要系贷款减值损失的增加；其他资产减值损失11.30亿元，同比增818.70%，主要原因为抵债资产减值损失的增加。而民生银行前三季度净利润仅378.93亿元，信用减值损失超净利润245亿元。

降幅排名第二的中信银行信用减值损失为686.77亿元，而前三季度净利润仅373.63亿元，两者之间相差高达313亿元，信用减值损失是净利润的1.83倍。可见信用减值损失的大幅计提成为影响银行业盈利的关键因素。

不过，疫情和让利实体经济减负影响进一步减弱，银行业绩得到明显改善，尤其是单季度净利改善明显。

资产质量分化 恒丰银行不良率2.84%垫底

从已公布经营业绩的10家股份制银行来看，前三季度资产质量继续得到改善，不良率差异分化较大。

从规模来看，中信银行、浦发银行及民生银行三家不良贷规模均在700亿元。排第四和第五位的兴业银行和招商银行不良贷规模接近，分别为567.77亿元、564.66亿元。

光大银行、华夏银行和平安银行排第六至第八位，规模分别为452.34亿元、393.93亿元、340.44亿元。

后两位的是浙商银行和恒丰银行，规模均在150亿元左右。

不良率来看，差异较大，5家银行在1.5%左右以及更低，5家银行在1.9%左右。其中招商银行不良率最低为1.13%，恒丰银行不良率最高达到2.84%。

另外，从不良率的变动情况来看，三季度中信银行、民生银行以及浙商银行分别同比增长0.15、0.14以及0.04个百分点；招商银行、光大银行、浦发银行以及平安银行分别同比下降0.01、0.02、0.07以及0.33个百分点。

对于不良率变动，招行银行在三季报中表示，该行不良贷款余额增加、不良贷款率下降，关注贷款和逾期贷款的余额和占比实现双降，受信用卡业务风险快速上升影响，新生成不良贷款额同比增加。

中信银行在报告中解释，2020年以来，由于疫情爆发、经济增速放缓，房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业等行业的部分企业受影响较大，交通运输、仓储和邮政业以及制造业企业受到冲击较为明显，该行资产质量有所下降。

针对部分银行不良率的回升情况，业内人士指出，主要有三个方面的因素，第一个是外向型企业的信用风险仍有可能上升；其次是零售贷款方面，信用卡、消费贷的不良仍未出清，但随着经济回暖，居民生活恢复常态，资产质量将不断改善；最后，经过近几年的资产结构调整，银行业对公不良易发行业占比有所降低，但考虑到延期还本付息的部分贷款将在一季度到期，部分可能转为不良，将会阶段性抬升不良贷款率。

在资产质量方面，三季度股份制银行不良拨备覆盖率均满足监管要求，但是浦发银行和民生银行排名靠后，仅在监管线附近水平。

与2019年年末相比，三季度股份制银行拨备覆盖率依然呈现分化的局面。其中招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行4家呈现下降的局面，而兴业银行、光大银行、平安银行、华夏银行、恒丰银行和浦发银行均出现上升。其中，招商银行拨备覆盖率最高达到424.76%，民生银行拨备覆盖率最低为145.9%。

另外，从股份制银行的资本充足率来看，与2019年末相比，三季度各家银行都有不同的表现，指标各有升降。例如招商银行，截至报告期末，核心一级资本充足率11.65% ，一级资本充足率13.31% ，资本充足率16.19% ，其中除了核心一级资本充足率有所下滑外，其余两率均有所提升；而浦发银行则全面下降，核心一级资本充足率9.45% ，一级资本充足率10.58% ，资本充足率13.75%。恒丰银行同样是全面下降。

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