神奇首页
银行动态
存款理财
财经资讯
带你投资
该行不良率2016年以来维持在2%以上，拨备覆盖率则贴近监管红线，且经营活动现金流长期为负
银行股权曾经是众人眼中的“香饽饽”，而如今被股东拍卖已不是新鲜事。
近日，阿里司法拍卖平台显示，广西柳州市中级人民法院将于12月21日至22日对三笔柳州银行股权进行拍卖。三笔股权分别来自玉林市神洲商贸有限公司（下称神洲商贸）、广西海生药业有限责任公司（下称海生药业）、南宁市金马制药厂有限公司（下称金马制药），持有数量为1.1亿股、1.1亿股、3000万股，涉及金额共计8.35亿元。
标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2019中国银行业全样本报告》，对国内400家商业银行的经营数据进行了统计。
柳州银行的业绩可用“过山车”来形容。财报数据显示，2016年、2017年、2018年、2019年1—6月该行营业收入分别为45.76亿元、53.11亿元、57.41亿元、16.84亿元，净利润分别为6.57亿元、7824万元、4.69亿元、3.90亿元。
不过，同期该行不良贷款率分别为2.63%、2.40%、2.48%、2.44%，持续在2%以上。且根据年报数据测算，该行上述各阶段不良贷款偏移度分别达1258.80%、1065.20%、425.22%和468.26%。
事实上，柳州银行的“水逆”并未结束。今年以来，该行所属分支机构因各类违规行为多次收到监管部门的罚单。
2.5亿股遭拍卖
近日，柳州银行因三笔股权在阿里司法拍卖平台上等待拍卖而备受关注。公开信息显示，广西柳州市中级人民法院将于2019年12月21日10:00—12月22日10:00止对柳州银行三笔股权进行拍卖。
据了解，本次待拍卖的柳州银行股权来自三家公司：神洲商贸、海生药业、金马制药，数量分别为1.1亿股、1.1亿股、3000万股，起拍价分别为3.674亿元、3.674亿元、1.002亿元，每股价格为3.34元，合计金额达到8.35亿元。
此外，这三笔股权均为第一次拍卖，若本次拍卖流拍，将进行第二次拍卖，且被司法拍卖的股权均附带了柳州银行“为配合中美天元刑事案件执行”向柳州市中级人民法院出具的美股净资产情况说明。
从股东结构来看，截至2019年上半年，柳州银行无控股股东、无实际控制人，绝大部分股权为法人资本所持有，持股比例达95.17%，国有资本持有该行3.96%的股权。
根据柳州银行45.72亿总股本计算，此次被司法拍卖的三笔股权合计为2.5亿股，占比为5.47%。若有竞拍者将本次股权全部收入囊中，则该行持股5%以上的股东将再添一位。
不良贷款偏移度超400%
从经营状况来看，柳州银行业绩有回暖趋势。2018年，该行实现主营业务收入57.41亿元，同比增长8.11%；净利润增至4.69亿元，同比增长约500%。
2019年半年度报告显示，该行上半年完成营业收入16.84亿元，同比增长39.56%；实现净利润3.9亿元，同比增长5.78%。
但值得注意的是，2019年上半年，柳州银行次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率分别为36.90%、119.58%，较年初大幅上升。
同时，柳州银行经营活动现金流长期为负。2016年、2017年、2018年，该行经营活动产生的现金流量净额分别为68.26亿元、-80.74亿元、-110.67亿元。2019年上半年该项数据为-59.1亿元。对此，该行在财报中给出的解释是“贷款投放增长大于吸收存款增长”。
资产质量方面，柳州银行不良贷款率持续高于2%。2016年、2017年、2018年、2019年上半年分别为2.63%、2.40%、2.48%、2.44%。
根据年报数据测算，柳州银行不良贷款偏离超过400%。
截至2018年末，柳州银行贷款五级分类情况分别是关注类贷款余额44.62亿元、次级类贷款余额13.19亿元、可疑类贷款余额2792.04万元、损失类贷款余额2510.40万元，合计逾期90天以上贷款规模为58.34亿元。而该行不良贷款（次级类、可疑类、损失类）余额合计为13.72亿元，则可以计算出柳州银行不良贷款偏移度（90天以上逾期贷款/不良贷款余额比例）约为425.22%。
根据2019年半年报数据，该行贷款五级分类情况分别是关注类贷款余额为45亿元、次级类贷款余额为11.83亿元、可疑类贷款余额为2.45亿元、损失类贷款余额为6616.6万元，合计逾期90天以上贷款规模为69.94亿元。而该行上半年不良贷款（次级类、可疑类、损失类）余额合计为14.94亿元，则可以计算出柳州银行不良贷款偏移度（90天以上逾期贷款/不良贷款余额比例）约为468.26%。
随着不良贷款率的上升，柳州银行拨备覆盖率持续在低位徘徊，尽管该行这一指标仍在监管范围内，但已贴近红线。2016年、2017年、2018年、2019年上半年该行拨备覆盖率分别为175.93%、162.38%、163.91%和170.66%。
近几年，柳州银行单一集团客户授信集中度呈上升趋势。2016年、2017年、2018年、2019年上半年该数据分别为12.66%、9.84%、23.79%、23.98%，而监管要求为不超过15%。
屡遭监管处罚
柳州银行的前身是1997年3月成立的柳州城市合作银行，1998年5月更名为柳州市商业银行股份有限公司，并于2010年9月更名为现名。现已在广西主要城市设立121家分支机构，同时在广西和广东发起设立了7家村镇银行。
然而，随着体量不断增加，柳州银行的内控问题也相继出现。据悉，今年以来该行旗下分支机构因违规多次遭监管处罚。
6月4日，广西监管局行政处罚信息公开表显示，柳州银行南宁分行因授信调查不到位，未能有效识别、反映集团客户授信集中风险的违法违规事实，依据相关规定，被广西监管局处以20万元罚款。
9月12日，广西监管局发布公告称，柳州银行南宁分行因未对集团客户进行授信统一管理被处以30万元罚款。
10月9日，柳州银行宜州支行因贷后管理不到位被银保监会河池监管分局罚款30万元。
11月4日，柳州银行百色分行因违规办理授信业务，授信行为严重违反审慎经营规则，被银保监会百色监管分局罚款30万元。
另外，今年5月24日柳州银行增资事宜获得监管批准。广西银保监局发布四则有关柳州银行股权变更的批复公告，同意4家公司投资入股柳州银行，分别是柳州东通投资发展有限公司（下称东通投资）、柳州市房地产开发有限责任公司（下称柳州房地产）、柳州市龙建投资发展有限责任公司（下称龙建投资）、柳州市投资控股有限公司（下称柳州投资），四家公司分别入股柳州银行24340万股、24340万股、24340万股、13110万股。
据了解，该行本次配股方案目标总股本为46.48亿股。此次股权变更后，东通投资、柳州房地产、龙建投资、柳州投资持股比例分别为10.48%、10.48%、10.48%、5.64%。
事实上，这并非柳州银行首次补充资本。据悉，2014年和2017年，该行通过增资扩股、利润留存等方式分别增资20.55亿元和23.53亿元。
来源：投资时报
